Skip to content

220 מיליון שקל ביקושים במכרז המוסדי של כנפיים

הביקושים לסידרת אג"ח ו' החדשה, מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על, היו פי 4.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. בשלב זה גייסה החברה 48 מיליון שקל בריבית של 6.05%, שתהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי, שצפוי להתקיים בימים הקרובים
פחות מדקהזמן קריאה: דקות

כנפיים אחזקות הודיעה על תוצאות המכרז המוסדי בהנפקת סדרה חדשה של אג"ח שקליות (סדרה ו'), מגובות בשעבוד ראשון על מניות אל על. במסגרת המכרז המוסדי התקבלו התחייבויות לרכישת אג"ח בסכום כולל של כ-220 מיליון שקל, ביקושים גבוהים פי 4.5 מהיקף הגיוס המתוכנן. החברה גייסה בשלב זה 48 מיליון שקל.

ריבית

הריבית שנקבעה במכרז המוסדי הינה 6.05%, לעומת ריבית המקסימום שעמדה על 7.4%. ריבית זו תהווה את ריבית המקסימום למכרז הציבורי, אשר צפוי להתקיים בימים הקרובים.

תנאים

תנאי אג"ח סדרה ו' הינם ריבית שנתית קבועה, במח"מ של 3.95 שנים והן נפרעות בשישה תשלומי קרן שנתיים באפריל 2016 – 2021, כאשר חמישה תשלומי קרן ראשונים יהיו בשיעור 17% ותשלום קרן שישי יהיה בשיעור 15%. הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת תשולם פעמיים בשנה בחודשים אפריל ואוקטובר בשנים 2014 – 2021, כאשר תשלום ראשון באוקטובר 2014 ותשלום אחרון באפריל 2021.

איגרות החוב דורגו על ידי מעלות S&P בדירוג"A- " .

את ההנפקה הובילו פועלים אי.בי.איי, כלל פיננסים חיתום, רוסאריו קפיטל, ברק קפיטל ואיגוד חיתום.

רונן ציוני, מנכ"ל כנפיים מסר: "אנו שבעי רצון מתוצאות השלב המוסדי ורואים בביקושים הגבוהים ובריבית שנקבעה, הבעת אמון מצד המשקיעים בקבוצת כנפיים ובאסטרטגיה שלה".

כנפיים

כנפיים הינה חברת אחזקות הפועלת בתחום התעופה, באמצעות שליטה באל על – 36.3%; החכרת מטוסים, באמצעות גלובל ליסינג – 100%; ופעילויות נוספות סינרגטיות לתחום: שירותי קרקע ושירותים נלווים, באמצעות QAS – 50% ושירותי תחזוקה מקצועיים לטייסות חיל האוויר, באמצעות כנפי תחזוקה – 100%.

פעילות החכרת המטוסים, המאופיינת בחוזים בינוניים וארוכי טווח ובתזרים יציב, מתבצעת באמצעות חברת הבת גלובל ליסינג, אשר בה יש לקבוצה יותר מ-20 שנות ניסיון ברכישה, מימון, החכרה, הסבה ומכירת מטוסים לחברות בינלאומיות בכל העולם. כל עסקאות הליסינג שהסתיימו במימוש המטוסים, הינן רווחיות.

לגלובל ליסינג התמחות בעסקאות בשיטת Sale & Lease-back ובמטוסים ב"מחזור חיים שני" – רכישת המטוס מחברת תעופה והחכרתו בחזרה לחברת התעופה המוכרת.

עד היום נרכשו והוחכרו 49 מטוסים, מתוכם נמכרו 29 מטוסים ו-2 מטוסים הועברו לפעילות פירוק ומכירת חלקי חילוף מטוסים.

לחברה צי קיים של 18 מטוסים – 11 מטוסי בואינג ו- 7 מטוסי איירבוס, המוחכרים ל-10 חברות שונות בארבע יבשות שונות. לגבי שלושה מהמטוסים ישנו הסכם מכירה לפיו מסירת המטוסים תתבצע במשך שנת 2014.

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן