חברת חשמל גייסה מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב דולריות

חברת החשמל גייסה את הון המשקיעים והתחייבה לפרוע את אגרות החוב הדולריות בבת אחת במהלך חודש אוגוסט 2028

חברת חשמל גייסה מיליארד דולר בהנפקת אגרות חוב דולריות

חברת החשמל גייסה את הון המשקיעים והתחייבה לפרוע את אגרות החוב הדולריות בבת אחת במהלך חודש אוגוסט 2028

חברת החשמל השלימה היום (רביעי) בהצלחה רבה, הנפקת סדרת אגרות חוב דולריות, 10 וחצי שנים לפדיון, בתשואה דולרית לפדיון של 4.35% ומרווח של כ-1.55% מעל ריבית אג"ח ממשלת ארה"ב וגייסה מיליארד דולר. הקרן תפרע בסכום אחד – בחודש אוגוסט 2028.
הנפקת אגרות החוב בוצעה באירופה ובארה״ב, לאחר שהנהלת החברה בראשות המנכ"ל וסמנכ"לים בכירים, ערכה רואד-שואו והציגה את החברה בפני משקיעים מוסדיים מובילים בלונדון, בוסטון וניו יורק. אגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית GMTN, החשובה לחברה, בין היתר, מאחר שהיא מאפשרת את גיוון מקורות המימון. אגרות החוב ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברצף המוסדי. לדברי חברת החשמל להנפקה הוזרמו ביקושים חסרי תקדים בהיקף כולל של כ- 5.0 מיליארד דולר  כש-95% מהביקושים הגיע ממשקיעים מחוץ לישראל.

צוות ההנפקה של חברת החשמל בלונדון.  מימין יצחק מנדלמן, מנהל אגף הכספים, אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה, עופר בלוך, מנכ"ל החברה, אבי דויטשמן, סמנכ"ל כספים ועוד יעל נבו, היועצת המשפטית של החברה (צילום: דוברות חברת חשמל)
צוות ההנפקה של חברת החשמל בלונדון. מימין יצחק מנדלמן, מנהל אגף הכספים, אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה, עופר בלוך, מנכ"ל החברה, אבי דויטשמן, סמנכ"ל כספים ועוד יעל נבו, היועצת המשפטית של החברה (צילום: דוברות חברת חשמל)

יפתח רון-טל, יו״ר דירקטוריון החברה, ציין כי :  "תוצאות ההנפקה המצוינות מעידות על האמון הרב שהמשקיעים המוסדיים מהמובילים בארץ ובעולם רוחשים לחברת החשמל. צוות החברה הציג במהלך הרואד שואו את מתווה הרפורמה המוסכם, והוא היה אחד המרכיבים המשמעותיים להתעניינות שלהם בחברה. הרפורמה קיבלה את אמונם של המשקיעים בכל רחבי העולם".

עופר בלוך, מנכ"ל החברה סיכם: "ההצלחה שבהנפקה היא חלק מתהליך ארוך שקיימנו בתקופה האחרונה: העלאת דירוג, פגישות עם משקיעים רבים בארץ ובעולם ועוד. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בעולם והביקושים, ש- 95% מהם היו מחוץ לישראל, מכ- 30 מדינות, מעידים כאלף עדים על ההצדקה להנפקה הזו בחו"ל".

 

 

חברת החשמל השלימה היום (רביעי) בהצלחה רבה, הנפקת סדרת אגרות חוב דולריות, 10 וחצי שנים לפדיון, בתשואה דולרית לפדיון של 4.35% ומרווח של כ-1.55% מעל ריבית אג"ח ממשלת ארה"ב וגייסה מיליארד דולר. הקרן תפרע בסכום אחד – בחודש אוגוסט 2028.
הנפקת אגרות החוב בוצעה באירופה ובארה״ב, לאחר שהנהלת החברה בראשות המנכ"ל וסמנכ"לים בכירים, ערכה רואד-שואו והציגה את החברה בפני משקיעים מוסדיים מובילים בלונדון, בוסטון וניו יורק. אגרות החוב הונפקו במסגרת תוכנית GMTN, החשובה לחברה, בין היתר, מאחר שהיא מאפשרת את גיוון מקורות המימון. אגרות החוב ירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב ברצף המוסדי. לדברי חברת החשמל להנפקה הוזרמו ביקושים חסרי תקדים בהיקף כולל של כ- 5.0 מיליארד דולר  כש-95% מהביקושים הגיע ממשקיעים מחוץ לישראל.

צוות ההנפקה של חברת החשמל בלונדון.  מימין יצחק מנדלמן, מנהל אגף הכספים, אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה, עופר בלוך, מנכ"ל החברה, אבי דויטשמן, סמנכ"ל כספים ועוד יעל נבו, היועצת המשפטית של החברה (צילום: דוברות חברת חשמל)
צוות ההנפקה של חברת החשמל בלונדון. מימין יצחק מנדלמן, מנהל אגף הכספים, אורן הלמן, סמנכ"ל שיווק ורגולציה, עופר בלוך, מנכ"ל החברה, אבי דויטשמן, סמנכ"ל כספים ועוד יעל נבו, היועצת המשפטית של החברה (צילום: דוברות חברת חשמל)

יפתח רון-טל, יו״ר דירקטוריון החברה, ציין כי :  "תוצאות ההנפקה המצוינות מעידות על האמון הרב שהמשקיעים המוסדיים מהמובילים בארץ ובעולם רוחשים לחברת החשמל. צוות החברה הציג במהלך הרואד שואו את מתווה הרפורמה המוסכם, והוא היה אחד המרכיבים המשמעותיים להתעניינות שלהם בחברה. הרפורמה קיבלה את אמונם של המשקיעים בכל רחבי העולם".

עופר בלוך, מנכ"ל החברה סיכם: "ההצלחה שבהנפקה היא חלק מתהליך ארוך שקיימנו בתקופה האחרונה: העלאת דירוג, פגישות עם משקיעים רבים בארץ ובעולם ועוד. בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מהגדולים בעולם והביקושים, ש- 95% מהם היו מחוץ לישראל, מכ- 30 מדינות, מעידים כאלף עדים על ההצדקה להנפקה הזו בחו"ל".

 

 

כתבות אחרונות באתר

error: התוכן באתר מגפון ניוז מוגן
דילוג לתוכן