הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון, פרופ' עודד שריג, פרסם את הדוח השנתי של אגף שוק ההון ביטוח וחסכון לשנת 2011. הדוח סוקר את פעילות האגף בשנה החולפת ומציג נתונים על פעילות גופים מוסדיים, סוכני ביטוח ויועצים פנסיוניים.

שנת 2011 היתה עתירת עשייה, בדגש על הגנת צרכנים, כגון: הסדרת תקרה אחידה לדמי ניהול במוצרי חיסכון פנסיוני והגברת השקיפות בשינוי דמי ניהול, הסדרת מבנה תגמול לסוכני ביטוח ועמלות הפצה של יועצים פנסיוניים ומתן זכות ללקוח לבחור סוכן או יועץ. ב-2011 ניתן דגש גם לפיקוח ואכיפה על גופים מוסדיים ומפיצים. סמכויות הפיקוח של האגף הורחבו בחקיקה, במטרה לאפשר פיקוח הולם על התנהלות הגופים והשירות הניתן לצרכנים, ומאמצי הביקורת והפיקוח הוגברו.

החיסכון הפנסיוני

ב-2011 חלה עלייה בסך נכסי החיסכון הפנסיוני בשיעור של 3.5%, ובסוף 2011 עמד סך
נכסי החיסכון הפנסיוני על כ-830 מיליארד שקל. ההפקדות לחיסכון הפנסיוני ב-2011 גדלו בשיעור של 10%, לעומת גידול של 8.4% ב- 2010 . עיקר הגידול בהפקדות בחיסכון הפנסיוני נובע מגידול בהפקדות לביטוח חיים ולקרנות הפנסיה, גידול של כ- 20% בהפקדות לקרנות הפנסיה החדשות (מקיפות וכלליות), ואילו בקופות הגמל חלה ירידה בהפקדות. כמו כן, סך המשיכות בחיסכון הפנסיוני ב-2011 עלה בשיעור של 6.5% ביחס לשנה הקודמת.

קרנות פנסיה

בשנת 2011 נמשך הגידול בסך נכסי קרנות הפנסיה, אשר עמדו בסוף השנה על כ-431 מיליארד שקל, גידול של 8.1% ביחס לנכסים בסוף 2010. השינוי נובע מגידול של 13% בסך נכסי הקרנות החדשות ומגידול של כ-7% בסך נכסי הקרנות הוותיקות. שיעור הגידול הגבוה בנכסי הקרנות החדשות, על אף התשואות הנמוכות שהושגו ב-2011 נובע מכך שההפקדות לקרנות אלו עלו בכ-20% ביחס ל-2010 ומכך שהיקף נכסיהן עדיין קטן יחסית, מאחר שהוקמו לפני 17 שנים בלבד.

ב-2011 חל גידול של 17.4% בהפקדות לקרנות פנסיה, אשר רובו ככולו נובע מהפקדות לקרנות פנסיה חדשות.

נתוני היקף המשיכות מקרנות הפנסיה ב-2011, כוללים תשלומי קצבאות פרישה, נכות ושאירים וסכומים הוניים שנמשכו מהקרנות. ב-2011 85% מהמשיכות בקרנות הפנסיה נעשו מקרנות ותיקות (12.8 מיליארד שקל), שבהן אוכלוסיית העמיתים מבוגרת יותר, וכן שיעור מקבלי הקיצבאות גבוה יותר.

תקנות הניוד, שפורסמו באוקטובר 2008 , שינו את המצב כך שכיום חוסך יכול להעביר כספים לא רק בין קרנות פנסיה חדשות, אלא גם מקרן פנסיה לקופת גמל או לפוליסה לביטוח חיים ולהיפך. בחינת היקפי ההעברות בקרנות הפנסיה, מאז החלת תקנות הניוד בשנת 2008 , מעלה, כי היקפי ההעברות בין קרנות הפנסיה נמוכים משמעותית מאלו הנהוגים בין קופות הגמל. ייתכן שהסיבה לכך היא מורכבותן של קרנות הפנסיה, המכילות כיסויים ביטוחיים, נוכח הפשטות היחסית של קופות הגמל.

קופות גמל

ב-2011 חלה ירידה של כ-6.44% בסך נכסי קופות הגמל בהשוואה ל-2010, (181 מיליארד שקל בתום 2011, בהשוואה ל-193- מיליארד שקל בתום 2010). הירידה בנכסי קופות הגמל נובעת בעיקר מהתשואות השליליות ב-2011 ומהעלייה במשיכות מקופות גמל רגילות.

בסך ההפקדות לקופות הגמל חלה ירידה משמעותית, הנובעת בעיקר מירידה בהפקדות לקופות גמל מרכזיות לפיצויים, אשר כאמור נסגרו להפקדות חדשות ב-2011 לעומת זאת, בין השנים 2010-2011 רשמו קופות הגמל הרגילות גידול של 4.24% בהפקדות, זאת לאחר שנים אחדות שבהן חלה ירידה עקבית בהפקדות.

ב-2011 חלה עלייה של כ-27.6% בסך המשיכות מקופות גמל רגילות, ואילו במשיכות מקופות מרכזיות לפיצויים חלה ירידה של כ-15.7%. זאת בשל סגירת הקופות המרכזיות לפיצויים אשר הקטינה את מלאי הכספים הניתנים למשיכה.

ביטוח חיים

ב-2011 צמחו נכסי התיק הכולל בביטוח חיים בשיעור של 3.9%, ועמדו על סך של כ-218
מיליארד שקל בתום השנה. נכסי התיק המשתתף ברווחים, המהווים כ-66.8% מנכסי התיק
הכולל – כ-146 מיליארד שקל, חשופים יותר לתנודות בשוק ההון, ולפיכך חלה בהם עלייה
מתונה יותר של 2.9% בלבד.

סך ההפקדות בתכניות ביטוח חיים המשתתפות ברווחים נותרו בשיעור של למעלה מפי שניים מסך המשיכות שבהם ב-2011, שכן תכניות אלו משווקות החל מ-1992, וטרם הגיעו לתום תקופה.

דמי ביטוח

החל מ-2009 הדיווח על “ענפי אחריות אחרים" פוצל לארבעה ענפים: אחריות צד ג׳, אחריות מקצועית, אחריות מוצר וביטוחים אחרים. ענף בנקים למשכנתאות כולל בתוכו ביטוחי מבנה, הנמכרים באמצעות סוכנויות שבבעלות בנקים למשכנתאות אגב הלוואה לדיור. ענף מקיף דירות כולל בתוכו ביטוחי מבנה וביטוחי תכולה שלא נמכרו באמצעות סוכנויות ובנקים למשכנתאות.

ב-2010 בענף רכב חובה חלה ירידה של 6.8% בסך דמי הביטוח, בעיקר בשל העברת
אחריות רפואית לנפגעי תאונות דרכים לקופות חולים, כנגד העברת 9.4% מדמי ביטוח החובה שגובה מבטח לקופות. ב-2011 סך דמי הביטוח בענף רכב חובה גדלו ב-135 מיליון שקל, שהם כ-3.8% לעומת שנת 2010 .

מימון ביטוח חובה לאופנועים ב"פול"

עלות הנזקים של רוכבי אופנוע, המבוטחים בביטוח רכב חובה במסגרת ה"פול", הסתכמה ב-2011 ב- 488 מיליון שקל, לעומת 574 מיליון שקל ב-2010. שלושת המקורות למימון תשלומי הביטוח לרוכבי אופנוע הם:

1. דמי הביטוח של אופנוענים מבוטחים – ב-2011 סך דמי הביטוח של רוכבי דו-גלגלי ב”פול” ירד בשיעור של כ-20%, מ-255 מיליון שקל ב-2010 לכ-204 מיליון שקל. במקביל גדלו דמי הביטוח של רוכבי הדו-גלגלי בחברות הביטוח, מ-59 מיליון שקל ב-2010 לכ-93 מיליון שקל ב-2011.
2. צו החצייה – סך הכספים שה”פול” צפוי לקבל מחברות הביטוח מכוח צו החצייה, עקב תאונות אופנוע שהתרחשו ב-2011 שבהן היה מעורב רכב אחר, ירד ל-126מיליון שקל, לעומת 132 מיליון שקל ב-2010
3. סבסוד על ידי הציבור – ציבור הנהגים בישראל המבוטחים בביטוח רכב חובה מסבסד את גירעון ה”פול” מדי שנה. ב-2011 עמד סבסוד ביטוח אופנועים ב”פול” על 158 מיליון שקל, לעומת 187 מיליון שקל ב-2010, ירידה של כ-16%. סבסוד עלות תאונות האופנועים על ידי יתר נהגי ישראל משמעו שכל מבוטח בביטוח רכב חובה שילם מעין “מס אופנועים”.

מניתוח רכיבי התשלום לכיסוי נזקי רוכבי אופנוע ל”פול” עולה שדמי הביטוח ששילמו רוכבי האופנועים עצמם כיסו 42% בלבד מהנזקים, ואילו 58% מומנו על ידי שאר המבוטחים בביטוח רכב חובה. נציין כי ב-2011 חלה ירידה של 19% במספר המבוטחים ב"פול” ביחס ל-2010, כאשר 37% מכלל רוכבי האופנועים בוטחו בחברות ביטוח שאינן ה"פול”.