ההנפקה היא באמצעות אג"ח לא מובטח. FCR מנהלת השקעות במרכזים מסחריים בקנדה

מאת עמי אטינגר

FCR) First Capital Reality), החברה בת הקנדית של גזית גלוב, המנהלת השקעות במרכזים מסחריים בקנדה והנסחרת בבורסת טורונטו, הודיעה על הנפקת אג"ח לא מובטח בהיקף של 100 מיליון דולר קנדי.

האג"ח יישאו ריבית של 4.43% וייפדו ב- 31 בינואר 2022. כתנאי להשלמת ההנפקה נקבע כי האג"ח ידורגו BBB עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג DBRS ו- Baa3 עם אופק יציב על ידי חברת הדירוג Moody's.

ההנפקה צפויה להסגר ב- 1 ביוני, 2012.

לאג"ח לא מובטח אין ביטחונות כלשהם ומעמדם של מחזיקי האג"ח הוא של נושים בלתי מובטחים. לכן, בתרחיש של חדלון פירעון בסדר קדימות נושים, תפרע החברה קודם כל את התחייבויותיה לבנקים ורק לאחר מכן למחזיקי האג"ח.